ポートフォリオの期待リターン(加重平均)
資産名・比率・期待リターンを行ごとに入れると、ポートフォリオ全体の期待リターン(加重平均)を計算します。比率の合計が100%でないときは注意を出します。
| 資産名 | 比率(%) | 期待リターン(%) | |
|---|---|---|---|
資産ごとに1行。比率の合計が100%になるように入れます
計算方法
全体の期待リターン = Σ(比率 × 期待リターン)÷ 比率の合計(加重平均)
例:比率60%・期待リターン8%、比率30%・期待リターン4%、比率10%・期待リターン2%なら、(60×8 + 30×4 + 10×2)÷ 100 = 6.2%です。
比率の合計が100%でないときも、入れた比率どうしの割合で正しく計算しますが、入力ミスの可能性があるため注意を出します。
出典:式の定義(加重平均 = Σ(比率 × 期待リターン)÷ 比率の合計)
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よくある質問
比率の合計が100%にならないときは?
入れた比率の中での割合として計算します。ただし入力ミスのことが多いので、表を見直すことをおすすめします。
期待リターンはどうやって決める?
このツールでは決めていません。自分で見積もった数値や、目論見書などに書かれた数値を入れてください。
資産は何個まで入れられる?
行を追加すれば、いくつでも入れられます。
このツールは何かを勧めるもの?
いいえ。入れた数値から加重平均を計算するだけで、特定の商品や配分をすすめるものではありません。